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客戶

新增、修改、刪除及尋找客戶資料

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  • 客戶編號：自行輸入，最多輸入15個數位

  • [放大鏡]：可顯示<查找客戶>介面，可查找客戶資料

  • 應收賬會計編號：可預先設定多於一個會計編號，用戶自行選擇，預設為 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 會計編號預定 > 預設的應收賬會計賬號]

  • 另存為：將原有客戶資料複製於另外一個新的客戶編號内

  • 名稱、地址：最多輸入50個數位(中文可輸入25個字)，已輸入之名稱及地址將在文件及報表反映

  • 網址：客戶網址

  • 信貸上限 (Credit limit)：在左欄可設定此客戶開單之貨幣；在右欄可設定該客戶的信貸上限，如客戶超出信貸上限，開文件時必須輸入監管者密碼方可繼續

  • 折扣率 (Discount%)：開單時，價格會自動根據此%折扣調整

  • 數期 (Terms Day)：開單時自動根據已設定的數期計算到期日，數期設定方法如下：

  1. 月數 (即日起計)：開單當日後，多少個月結數

  2. 日數 (即日起計)：開單當日後，多少日結數

  3. 月數 (月尾起計)：開單當月月結後，多少個月結數

  4. 日數 (月尾起計)：開單當月月結後，多少日結數

  • 營業代表 1,2 (Salesman 1,2)：營業代表資料由 [主檔案 > 營業代表] 錄入。選擇後，開單時自動提取營業代表資料顯示

  • 付款形式、商貿方式：自行輸入，最多輸入100個數位。輸入後，開單時自動提取付款方式、商貿方式資料顯示

  • 無效：剔選後不能再用此客戶開新的文件，但仍可查看舊紀錄，列印時可選擇: 所有、有效或無效的客戶

搜尋資料界面

  • 直接輸入需要搜尋的資料內容 (注意：此處為字首搜尋，如果搜尋的條件不是字首，請直接用客戶編號旁邊的 [放大鏡] 搜尋)

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  • 按匯入鍵，選擇匯入從Excel檔(須與客戶資料庫匯出的格式相同)的路徑聯絡資料界面​

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聯絡資料界面

  • 輸入客戶中文名稱、聯絡地址、備註等資料

    1. 客戶英文名稱、英文聯絡地址將會顯示於文件的英文列印格式

    2. 客戶中文名稱、中文聯絡地址將會顯示於文件的中文列印格式

    3. 備註1、備註2，沒有數位限制，開單時自動於文件的客戶資料內顯示

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商業資料

可以輸入以下資料：

  • 送貨地址

  • 聯絡人

  • 電話號碼

  • 傳真號碼

  • 地區

  • 來源地

  • 性質

  • 分區

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備註：地區、來源地、性質、分區資料由 [系統設定 > 客戶/供應商制定] 輸入

其他

  • 輸入客戶其他資料，此界面輸入的資料將不顯示於文件

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客戶聯絡人

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  • 按 + 輸入新增聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址、職位等資料

  • 按 - 刪除指定聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址、職位等資料

  • 在聯絡人前按“   ”選項，選擇的聯絡人資料將預設為默認的聯絡人資料

  • 預設默認的聯絡人資料只有一個，可輸入的聯絡人資料沒有數量限制

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客戶送貨地址

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  • 按 + 鈕輸入新增之送貨聯絡人、電話、傳真地址等資料

  • 按 - 鈕刪除指定的送貨聯絡人、電話、傳真地址等資料

  • 在聯絡人前按 [打鉤] 選項，選擇的送貨資料將預設為默認的送貨地址

  • 預設默認的送貨地址只有一個，可輸入的送貨地址沒有數量限制

設定集團式會計賬戶

  • 如果客戶/供應商有多間分店，可設定集團式會計賬戶​

    1. 設定集團主要會計賬戶

    2. 按指示設定分店的會計賬戶

    3. 系統就會支援集團式應收賬月結單

設定應收賬集團式會計賬戶步驟 :

1. 設定集團主要會計賬戶

  • 例如 ABC Company，客戶編號為 “ABC”

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2. 設定分店會計賬戶

  • 分店會計賬戶編號需根據集團 /公司編號設定，如集團編號已設定為“ABC”，分店名稱需以 “ABC-“ 為開頭，如分店一為 “ABC-01”，分店二為 “ABC-02”

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3. 設定應付賬集團式會計賬戶步驟相同

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