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客戶/供應商
新增、修改、刪除及尋找客戶/供應商資料
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客戶編號：自行輸入，最多輸入15個數位
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[放大鏡]：可顯示<查找客戶>介面，可查找客戶資料
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應收賬會計編號：可預先設定多於一個會計編號，用戶自行選擇，預設為 [系統設定 > 會計及賬齡設定 > 會計編號預定 > 預設的應收賬會計賬號]
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另存為：將原有客戶資料複製於另外一個新的客戶編號内 (可適用於同一地址有不同公司名或集團式公司)
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名稱、地址：最多輸入50個數位(中文可輸入25個字)，已輸入之名稱及地址將在文件及報表反映
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網址：客戶網址
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信貸上限：在左欄可設定此客戶開單之貨幣；在右欄可設定該客戶的信貸上限，如客戶超出信貸上限，開文件時必須輸入監管者密碼方可繼續
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折扣率：開單時，價格會自動根據此%折扣調整
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數期：開單時自動根據已設定的數期計算到期日，數期設定方法如下：
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月數 (即日起計)：開單當日後，多少個月結數
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日數 (即日起計)：開單當日後，多少日結數
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月數 (月尾起計)：開單當月月結後，多少個月結數
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日數 (月尾起計)：開單當月月結後，多少日結數
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營業代表 1,2：營業代表資料由營業代表錄入。選擇後，開單時自動提取營業代表資料顯示
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付款形式、商貿方式：自行輸入，最多輸入100個數位。輸入後，開單時自動提取付款方式、商貿方式資料顯示
無效設定
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無效：剔選後不能再用此客戶開新的文件或開新文時不能搜尋此客戶，但仍可查看舊紀錄，列印時可選擇: 所有、有效或無效的客戶
如需搜尋該客戶過往記錄或列印時, 可於搜尋時剔選 [無效] 作搜尋
搜尋資料界面
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直接輸入需要搜尋的資料內容再按 [查詢] 作搜尋
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注意：此處為字首搜尋，如果搜尋的條件不是字首，請直接用客戶編號旁邊的 [放大鏡] 搜尋
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可以跟據以下條件作搜尋: 客戶編號 \ 客戶名稱(英) \ 客戶名稱(中) \ 聯絡人\ 電話 \ 傳真 \ 手提電話 \ 地區 \ 來源地 \ 性質 \ 分區 \ 電郵地址 \ 地址 作搜尋
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模糊 / 匹配搜尋：
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搜尋條件會預設為模糊方式搜尋
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模糊：輸入關鍵字就可以查找到文件
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匹配：輸入內容必須大細階完全一樣
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*可於系統制度設定中預設模糊 / 匹配搜尋*
聯絡資料界面
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輸入客戶中文名稱、聯絡地址、備註等資料
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客戶英文名稱、英文聯絡地址將會顯示於文件的英文列印格式
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客戶中文名稱、中文聯絡地址將會顯示於文件的中文列印格式
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備註1、備註2，沒有數位限制，開單時自動於文件的客戶資料內顯示
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商業資料
可以輸入以下資料：
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送貨地址
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聯絡人
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電話號碼
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傳真號碼
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地區
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來源地
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性質
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分區
備註：地區、來源地、性質、分區資料由客戶/供應商制定輸入
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用戶可自行決定是否設定地區、來源地、性質、分區得資料
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設定以上資料, 適用於分類客户貨品時段價格或適用於報表以進行條件篩選
其他
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輸入客戶其他資料，此界面輸入的資料將不顯示於文件
客戶聯絡人
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按 + 輸入新增聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址、職位等資料
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按 - 刪除指定聯絡人、電話、傳真、手提電話、電郵地址、職位等資料
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在聯絡人前按 [打鉤] 選項，選擇的聯絡人資料將預設為默認的聯絡人資料
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預設默認的聯絡人資料只有一個，可輸入的聯絡人資料沒有數量限制
客戶送貨地址
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按 + 鈕輸入新增之送貨聯絡人、電話、傳真地址等資料
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按 - 鈕刪除指定的送貨聯絡人、電話、傳真地址等資料
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在聯絡人前按 [打鉤] 選項，選擇的送貨資料將預設為默認的送貨地址
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預設默認的送貨地址只有一個，可輸入的送貨地址沒有數量限制
設定集團式會計賬戶
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如果客戶/供應商有多間分店，可設定集團式會計賬戶
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設定集團主要會計賬戶
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按指示設定分店的會計賬戶
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系統就會支援集團式應收賬月結單
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設定應收賬集團式會計賬戶步驟 :
1. 設定集團主要會計賬戶
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例如 ABC Company，客戶編號為 “ABC”
2. 設定分店會計賬戶
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分店會計賬戶編號需根據集團 /公司編號設定，如集團編號已設定為“ABC”，分店名稱需以 “ABC-“ 為開頭，如分店一為 “ABC-01”，分店二為 “ABC-02”
3. 設定應付賬集團式會計賬戶步驟相同
供應商
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供應商輸入與客戶基本相同，詳情請參考以上之介紹