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文件分析報表

包含各種文件分析報表資料

標準報表和自選報表

銷售及採購的文件都有各自的分析表

標準報表清單如下：

1) 銷售分析

2) 銷售分析(營業員專用)

3) 時段銷售分析(支援圖表顯示)

4) 報價單分析

5) 銷售合同分析

6) 送貨單分析

7) 採購單分析

8) 供應商發票分析

9) 收貨單分析

10) 銷售退貨分析

11) 採購退貨分析

12) 銷售更換分析

13) 採購更換分析

14) 貸項通知單分析

15) 借項通知單分析(客戶)

16) 借項通知單分析(供應商)

17) 寄賣發票分析

18) 供應商寄賣發票分析

19) 待處理的發票分析

20) 待處理的報價單分析

21) 待處理的銷售合同分析

22) 待處理的送貨單分析

23) 待處理的報價單分析(採購)

24) 待處理的銷售合同分析(採購)

25) 待處理的訂貨單分析

26) 待處理的供應商發票分析

27) 待處理的收貨單分析

28) 銷售合同付款單分析

29) 採購付款單分析

銷售分析

用於分析已開啓發票的情況

Document Analysis Report 1 chi.png

  • 格式：相同的貨品類別資料合併並將數量、總數、總成本、毛利小計顯示，例如：

  • 依貨品類別

  • 依貨品

  • 依營業代表和貨品

  • 依貨品和客戶

  • 依貨品銷售量

  • 依發票編號

  • 依客戶 

  • 依營業代表和客戶 

  • 依客戶和貨品 

  • 依客戶銷售量 

  • 依貨品支類別 

  • 主分組、次分組：可於右邊範圍輸入指定類別，空白代表搜尋全部的貨品類別

  • 日期：預設為電腦當天日期，可自行修改，空白代表搜尋全部發票的文件日期

  • 送貨日期：預設為空白，可自行輸入，空白代表搜尋全部發票的送貨日期

  • 排序：格式内的數據可以特定條件進行排序，如客户編號、毛利、總成本

  • 升序、降序：排序的内容以升序或降序排列

  • 主分組、次分組、排序之內容隨格式更改，用户可自行參考

  • 點選 [進階(A)] 進入自選報表，進階選項與標準報表相同，不同在於可以按需要自行選擇報表顯示欄目，但自選報表只能傳到Excel，不能直接列印，其他請參照 [自選報表]

  • 報表模版：模版編號，最多輸入40個數位

  • 模版名稱：最多輸入80個數位

  • 成本一項取自發票日期之平均成本

  • 報表預覽格式如下：

image.png

銷售分析(營業員專用)

用於營業員自行分析已開啓發票的情況

  • 此報表不顯示貨品成本、總成本、毛利

  • 其他格式基本相同，詳細請依 [銷售分析] 格式之介紹

時段銷售分析(支援圖表顯示)

用於依圖表形式分析已開啓發票的情況

Document Analysis Report 2 chi.png

  • 類型：共有5個格式可供選擇：類別、支類別、貨品、營業員、客戶

  • 類別：自行輸入指定的類別，空白代表搜尋全部

  • 搜尋：根據已輸入的類別搜尋相應的數據

  • 主選項(最大數10)：搜尋後的結果在主選項自動顯示

  • 編號選項：選擇需要對比數據的類別名稱

  • 全不選：點擊後，自動取消已勾選的類別編號，鑒於報表界面有限，故最多選擇10個類別編號

  • 其他(組)：主選項10個以外的類別可歸納至其他類別

  • 直條圖：輸出Excel報表，Chart 1 為直條數據圖，Sheet 1 為圖表的數據詳情

Chart 1

image.png

Sheet 1

image.png

  • 圓形圖：輸出Excel報表，Chart 2 為圓形數據分析圖，Sheet 2 為圖表的數據詳情

Chart 2

image.png

Sheet 2

image.png

  • 折線圖：輸出Excel報表，Chart 3 為折線數據分析圖，Sheet 2 為圖表的數據詳情

Chart 3

image.png

  • 數據：只將數據輸出Excel報表，Sheet 2為報表的數據詳情

  • 時段：自行輸入報表搜尋的時限，可選擇：日期、星期、月份、季度、年份

  • 日期：如果時段選擇日期及輸入查詢的天數(最多查詢100天)，在此可輸入報表起始日期，格式：DD/MM/YYYY

  • 星期(DD/MM/YYYY)、月份(MM/YYYY)、季度(MM/YYYY)、年份(YYYY)：在此可輸入報表起始日期，格式隨時段之選項及輸入查詢的數值(最多查詢12週)改變

  • 銷售數量：數據根據銷售數據進行分析

  • 銷售金額：數據根據銷售金額進行分析

  • Excel：點擊後，數據將輸出Microsoft Excel

其他文件分析報表 (報表4至16)

  • 有關 4 至16 報表詳細請依 [銷售分析] 格式之介紹

寄賣發票分析

用於分析已開啟寄賣發票的情況，以查詢客戶的寄賣貨品銷售情況

Document Analysis Report 3 chi.png

  • 請參考 [銷售分析] 格式之介紹

供應商寄賣發票分析

用於分析已開啟供應商寄賣發票的情況，以查詢供應商的寄賣貨品銷售情況

Document Analysis Report 4 chi.png

  • 請參考 [銷售分析] 格式之介紹

待處理分析報表 (報表19至27)

待處理分析報表用於記錄未傳輸之數量

報表19 - 待處理的發票分析報表

用於分析開啓的發票沒有傳輸至其他文件的分析報表

Document Analysis Report 5 chi.png

  • 格式：共有7個格式可供選擇。格式清單如下：

  • 依客戶

  • 依貨品和客戶

  • 依客戶和貨品

  • 依貨品

  • 依營業代表與發票編號

  • 依發票編號

  • 依剩餘銷售量

依客戶和貨品格式，會組合相同的客戶資料/貨品，顯示尚餘數量及金額

  • 主分組、次分組：分別預設為客戶編號和貨品編號，可於右邊範圍輸入指定資料，空白代表搜尋所有資料

  • 其他功能與 [銷售分析] 格式基本相同，詳細請依 [銷售分析] 格式之介紹，報表預覽格式如下：

image.png

  • 其他待處理文件分析報表 (報表20至27) 與銷售分析報表基本相同，詳細請依 [銷售分析] 格式之介紹

  • 分析報表備註：

    1. 以上分析報表之成本是提取開啓文件時，貨品於主檔案 – 貨品之平均成本

    2. 直接預覽列印時，毛利% = 毛利 ÷ 總成本 x 100%

    3. 如果開單時的貨品成本不正確，可在系統功能–文件成本價修正修改以上報表成本

    4. 以上分析報表之發票總金額只扣減貨品及文件百分比折扣，不扣減文件固定折扣的金額

銷售合同付款單分析

用於查詢合同已開訂金發票的分析報表

Document Analysis Report 6 chi.png

  • 客戶編號、合同編號、合同日期：自行輸入需要查詢的範圍，空白代表查詢所有資料

  • 尚欠：選擇後，報表顯示尚欠金額大於“0”的合同資料

  • 完成付款單：選擇後，報表顯示尚欠金額小於或等於“0”的合同資料

  • 全部：選擇後，報表顯示所有的合同資料

  • 格式：有2個格式可供選擇：摘要／詳細，可選擇以合同日期或合同號碼排序

  • 此報表支援直接預覽、列印及數據可輸出Microsoft Excel

  • 報表預覽格式如下:

image.png

採購單付款單分析

用於查詢訂購單已開供應商訂金發票的分析報表

Document Analysis Report 7 chi.png

  • 採購付款單分析報表與合同付款單分析基本相同，詳細請依 [銷售合同付款單分析] 之介紹

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自選報表

用於自行選擇報表輸出的内容，此報表只支援輸出Microsoft Excel

1. 銷售分析

2. 報價單分析

3. 銷售合同分析

4. 送貨單分析

5. 採購分析

6. 供應商發票分析

7. 收貨單分析

8. 銷售退貨分析

9. 採購退貨分析

10. 銷售更換分析

11. 採購更換分析

12. 貸項通知單分析

13. 借項通知單分析(客戶)

14. 借項通知單分析(供應商)

15. 待處理的發票分析

16. 待處理的報價單分析

17. 待處理的銷售合同分析

18. 待處理的送貨單分析

19. 待處理的報價單分析(採購)

20. 待處理的銷售合同分析 (採購)

21. 待處理的採購單分析

22. 待處理的供應商發票分析

23. 待處理的收貨單分析

自選報表 - 銷售分析

用於自行分析已開啓發票的情況

Document Analysis Report 8 chi.png

  • 報表模版：模版編號，最多輸入40個數位，模版名稱最多輸入80個數位

  • 報表可輸出内容如下：

  • 客戶編號

  • 客戶英文名稱(文件)

  • 客戶英文名稱(主檔案)

  • 客戶中文名稱(文件)

  • 客戶中文名稱(主檔案)

  • 營業代表編號

  • 營業代表名稱(主檔案)

  • 貨倉

  • 發票編號

  • 日期

  • 貨品編號

  • 貨品簡稱

  • 數量

  • 單價(基本幣值)

  • 單價(文件幣值)

  • 總數

  • 標準成本

  • 成本(基本幣值)

  • 成本(文件幣值)

  • 總成本(文件幣值)

  • 毛利

  • 毛利%(成本)

  • 毛利%(售價)

  • 參考編號

  • 類別

  • 支類別

  • 佣金比率

  • 貨幣

  • 兌換率

  • 送貨日期

  • 淨重

  • 項目

  • 部門

  • ​貨品中英文名稱1-5(文件)

  • 備註1-2(文件)

  • 批號

  • 聯絡人

  • 電話

  • 傳真

  • 中、英文地址 1-5

  • 送貨聯絡人(文件)

  • 送貨電話(文件)

  • 送貨傳真(文件)

  • 送貨地址(文件)1-5

  • 地區

  • 來源地

  • 性質

  • 分區

  • 單位(文件)

  • 條碼編號

  • 額外描述

Document Analysis Report 8 chi.png

  • 報表輸出的内容，預設為空白

Document Analysis Report 8 chi.png

  • 報表輸出資料的條件

  • 主分組、次分組：選擇分組選項後，在右邊輸入指定的分組範圍，空白代表搜尋全部

  • 日期：自行輸入報表日期，如不輸入，代表搜尋全部

  • 送貨日期：自行輸入報表送貨日期，如不輸入，代表搜尋全部

  • 排序：格式内的數據可選擇以哪個條件進行排序

  • 升序/降序：排序的内容以升序或降序排列

  • 只顯示摘要：選擇後，報表内容將摘要顯示。

  • 注意：如果報表選擇了單價、數量等選項，此選擇不生效

備註：要將報表輸出到Excel，電腦必須裝有Microsoft Excel。Microsoft Excel是微軟公司的產品，並不包含在商靈系統安裝碟內

*其他自選報表(報表2至23)之操作步驟與 [自選報表 - 銷售分析] 基本相同，請自行參考*

文件批量列印

用於一次過列印大量文件

Document Analysis Report 9 chi.png

  • 文件類型：選擇所需列印的文件類型

  • 格式：選擇所需列印的文件格式 (文件格式與單獨列印文件時的格式選擇相同)

  • 英文、中文繁體、中文簡體：選擇所需列印的語言

  • 標題：剔選後代表列印文件的標題

  • 不列印貨品組成員：如有貨品組的貨品, 剔選後代表不列印貨品組內的貨品

  • 客戶編號：輸入或按 [放大鏡] 搜尋需要查詢的客戶編號，空白代表查詢所有客戶的指定文件

  • 日期：選擇需要查詢的日期範圍，空白代表搜尋所有日期範圍的指定文件

  • 文件編號：輸入或按 [放大鏡] 搜尋需要查詢的文件編號，空白代表搜尋所有文件編號的指定文件

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